Plans Financiers Personnalisés
Choisissez la formule adaptée à vos objectifs d'investissement et de planification patrimoniale
Plan Essentiel
Idéal pour débuter votre planification financière
- Analyse de votre situation financière actuelle et évaluation patrimoniale
- Stratégies d'épargne personnalisées selon vos revenus
- Conseils de base en diversification de portefeuille
- Plan d'action sur 12 mois avec objectifs clairs
- Support email pendant 30 jours
- Outils de suivi budgétaire inclus
Plan Complet
Solution complète pour optimiser votre patrimoine
- Analyse complète avec étude de votre tolérance au risque
- Stratégies d'investissement avancées et allocation d'actifs optimisée
- Planification retraite détaillée avec calculs de rentabilité
- Conseils en optimisation fiscale et gestion des revenus
- Suivi personnalisé pendant 90 jours
- Révision semestrielle de votre portefeuille
Plan Premium
Service haut de gamme pour patrimoine important
- Audit complet de votre patrimoine avec analyse approfondie des risques
- Stratégies sophistiquées d'investissement international et hedge funds
- Planification successorale et optimisation fiscale avancée
- Accès à des produits d'investissement exclusifs et private equity
- Conseiller dédié disponible pendant 12 mois
- Révisions trimestrielles avec ajustements de stratégie
Questions Fréquentes
Quelle est la différence entre les plans proposés ?
Chaque plan offre un niveau d'analyse et d'accompagnement différent. Le Plan Essentiel couvre les bases de la planification financière, le Plan Complet inclut des stratégies d'investissement avancées, tandis que le Plan Premium propose un service personnalisé avec accès à des produits d'investissement sophistiqués.
Les conseils incluent-ils la gestion active de mon portefeuille ?
Nos services se concentrent sur la planification et les recommandations stratégiques. Nous vous guidons dans vos choix d'allocation d'actifs et de diversification, mais la gestion active quotidienne reste sous votre contrôle ou celui de votre gestionnaire choisi.
Comment évaluez-vous ma tolérance au risque ?
Nous utilisons des questionnaires détaillés et des entretiens personnalisés pour évaluer votre profil d'investisseur, vos objectifs financiers, votre horizon de placement et votre capacité à supporter les fluctuations de marché avant de recommander des stratégies adaptées.
Besoin d'une solution sur mesure ? Nos experts peuvent créer un plan personnalisé pour des situations patrimoniales complexes ou des objectifs d'investissement spécifiques.
Consultation Personnalisée